1. Ouverture 2. 1922 3. Im Kreis um Mainz liegt der Rheingau 4. Zuhause beim Frühstück 5. Katerlied 6. Trinkgemeinschaft 7. Vom Schmuggel und Pläne schmieden 8. Schicksalhafte Vereinbarung mit dem Feind 9. Streit um Lorch 10. Handkäs' mit Musik 11. Der Franzmann darf in Lorch nicht sein 12. Die Weinprobe 13. Trinklied
PAUSE
2. Akt
14. Intro 15. Schicksalhafte Begegnung 16. Reich mir die Hand mein Leben 17. Morgendliche Katerstimmung 18. Helden und Gefühle 19. Die Wiedergeburt des Muhkalb 20. Das Muhkalb 21. Für Liebe ist hier kein Platz 22. Sehnsucht und Liebe 23. Der Wortbruch 24. Arie der Trauer 25. Quälendes Warten 26. Der Liebesucher
